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세계 3대 투자은행, 모건스탠리(MS)

완벽한☆버리 2022. 9. 29.

세계 3대 투자은행, 모건스탠리(MS) 알아보기

모건스탠리(MS) 기업 이야기

안녕하세요.

오늘 소개해드릴 미국 기업은 JP모건 체이스, 골드만삭스와 함께 세계 3대 투자은행 중 하나로 꼽히는 모건스탠리(MS)입니다.

이 글에서는 모건스탠리(MS)의 기업 개요, 사업별 및 지역별 매출 구성, 지난 5년간의 실적과 주가 변동, 경쟁사, 배당금 등을 살펴보고자 합니다.

그럼 시작하겠습니다.

세계 3대 투자은행, 모건스탠리(MS)

1. 기업 소개

기업명: 모건스탠리
종목코드: MS
섹터: 금융
설립일: 1935년
종업원: 74,814명
시가총액 : 186조 4831억
상장 시장: 뉴욕 증권거래소
CEO: 제임스 고먼

시가총액 186조 달러, 미국 주식시장 110위인 모건스탠리는 예금 수취은행과 투자은행 겸업이 금지되면서 1935년에 제이피모건 체이스에서 근무하던 헨리 S. 모건과 해롤드 스탠리가 나와 설립한 투자은행입니다.

Morgan Stanley는 1941년에 뉴욕 증권 거래소의 파트너사가 되어 힘을 얻었고 1986년에 뉴욕 증권 거래소에 상장되었습니다.

1995년 자산운용사를 인수했고, 1997년 Dean Whitter Discover 투자은행과 합병하면서 규모가 계속 커졌습니다.

2008년 리먼브라더스 사태로 촉발된 글로벌 금융위기가 터지면서 모건스탠리는 위기를 맞았습니다.

빠르게 금융 지주 회사로 구조 조정되었고 일본의 미쓰비시 UFJ 은행으로부터 우선주 90억 달러 투자를 확보함으로써 큰 위기는 넘겼습니다.

미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 현재 CEO는 James Gorman입니다.

2. 매출 구성

모건스탠리의 사업 부문별 매출 구성을 보면 기관 증권, 자산관리, 투자관리 등 총 3개 영역에서 매출이 발생하고 있음을 알 수 있습니다.

기관 증권이 전체 매출의 약 50%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고 자산운용과 투자운용이 그 뒤를 이었습니다.

각 사업별 매출 내용을 보면 기관 증권은 기업, 정부, 금융 기관 및 고액 자산 고객을 위한 투자, 판매 및 거래와 같은 서비스를 의미하고 자산 관리는 개인 및 기관 비즈니스를 위한 금융 서비스, 설루션 및 중개를 의미합니다.

투자 관리는 투자 컨설팅 서비스, M&A, 부동산, 프로젝트 파이낸싱 등 자문 서비스를 말합니다.

지역별로는 아메리카 전역 매출이 전체 매출의 약 75%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고 EMEA와 아시아가 그 뒤를 이었습니다.

3. 실적과 주가

다음으로 모건스탠리의 5년 실적과 주가 변동을 살펴보겠습니다.

매출과 영업이익 측면에서 보면 지난 5년간 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있습니다.

이에 따라 주가는 2021년 말까지 큰 폭으로 상승했습니다.

2022년 1분기 실적이 주식, 채권 등 트레이딩 업종의 영향으로 예상보다 좋았지만, 시장에 직간접적으로 영향을 받는 금융주이기 때문에 올해 초 고점을 찍은 후 다소 하락한 모습입니다.

4. 경쟁사와 실적 비교

모건스탠리의 경쟁사를 보면 JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스가 있습니다.

JP모건 체이스는 소비자, 기업 및 상업 은행에 자산 관리 서비스를 제공하는 회사이며 Bank of America는 미국 1위 은행으로 기업, 금융 기관, 정부 등에 자산 관리 서비스를 제공합니다.

Goldman Sachs Group은 기업, 금융 기관, 정부 및 고액 자산가 등의 고객에게 금융 서비스를 제공하는 투자 은행입니다.

5. 배당 정보

마지막으로 모건스탠리의 배당 정보를 살펴보겠습니다.

2021년까지 2.1%의 배당 수익률과 주당 2.1달러의 배당금 비율은 25.7%이며 8년 동안 성장해 왔습니다.

1995년 설립 이후 꾸준히 배당금을 지급하고 있지만 전체 배당금을 보면 배당 투자 관점에서 그리 매력적인 회사는 아닌 것으로 보입니다.

금감원, ‘공매도 물량 최다’ 모건스탠리 검사 착수

불법공매도 테마 수시 검사…메릴린치도 검사 예정

economist.co.kr

“금융감독원이 그간 공매도 물량이 집중됐던 외국계 증권사 모건스탠리에 대한 수시 검사에 착수했다. 금감원은 조만간 메릴린치에 대한 수시 검사도 진행할 예정이다.

29일 금감원에 따르면 모건스탠리와 메릴린치는 외국계 증권사 가운데 공매도 물량이 집중된 상위 2개 증권사로 나타났다. 24일 기준 코스피(유가증권시장) 공매도 대량보유자(상장주식수 대비 공매도 잔고 0.5% 이상) 72곳 가운데 모건스탠리가 28곳, 메릴린치는 20곳으로 각각 1,2위를 차지했다.”

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220920135800009?input=1195m

'첫날 주가 2천%↑' 급등락 소형주들 IPO 주관한 美증권사 눈길 | 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 차병섭 기자 = 올해 미국 증시에서 상장 첫날 2천% 넘게 폭등하는 등 급격한 변동성을 보인 초소형주들의 기업공개(IPO)를 ...

www.yna.co.kr

“올해 미국 증시에서 상장 첫날 2천% 넘게 폭등하는 등 급격한 변동성을 보인 초소형주들의 기업공개(IPO)를 줄줄이 주관한 무명의 한 소규모 증권회사가 눈길을 끌고 있다.

20일 블룸버그통신에 따르면 미 뉴저지주에 본사가 있는 '네트워크 1' 증권사가 올해 주관한 IPO 6건을 살펴본 결과 주가가 상장 당일에 평균 2천190%나 올랐다.

이는 골드만삭스·JP모건·모건스탠리 등 유명 투자은행(IB)들이 주관한 IPO보다 250배 이상 높은 상승률이다.”

글을 마치며

이렇게 해서 세계 3대 투자은행 중 하나인 모건스탠리에 대해 알아보았습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

배당월 1 / 4 / 7 / 10

나이키 / JP모건 / 코카콜라 / 글로벌넷 리스 / 램리서치/ 화이자 / 콜게이트 팜 올리브 / 액센츄어 / 오라클 / 제너럴밀스 / 모건스탠리 / 컴캐스트 /

배당월 2 / 5 / 8 / 11

애플 / 스타벅스 / AT&T / 마스터카드 / 프록터 앤 갬블 / 오메가 헬스케어 / 코스트코 / 버라이즌 / 텍사스 인스트루먼트 / 페이 첵스 / 엑슨모빌 / 타이슨 푸드 / 타겟 / 암젠 / IBM / 레이시온 테크놀로지스 /

배당월 3 / 6 / 9 / 12

마이크로소프트 / 비자 / 존슨 앤 존슨 / 맥도널드 / 보잉 / 뱅크 오브 아메리카 / 펩시코 / 월마트 / 인텔 / 웰스파고 / 허니웰 인터내셔널 / 도미노피자 / 퀄컴 / 블랙록 / 길리어드 사이언스 / 3M / 유나이티드헬스 그룹 / 암젠 / 홈디포 / 아날로그디바이스 / 로스스토어 / 스카이웍스 솔루션스 / 켈로그 / 에스티로더 / 골드만삭스 / 브로드컴 / 캠핑월드 / 린데 / 가민 / 트래블러스 컴퍼니 / 킴벌리클라크 / 써모피셔 / 몬델리즈 / 페덱스 / 머크 / HP /

(배당월 1,4,6) 아메리칸 익스프레스 /

(배당월 4) 블리자드 /

(배당월 4/6/10) 아메리칸타워 /

(배당월 3/5/8/11) 에퀴닉스 /

(배당월 1/7) 디즈니

(배당월 2,3/5,6/8,9) 코노코필립스 /

(매월 배당) 리얼티 인컴 / 그린리얼티 / AGNC /

배당 ETF

SPY / IVV / VOO / QQQ / DIA / SOXX / XLF / IBB / VIG / EWQ / ARKQ

https://kr.investing.com/equities/morgan-stanley-dividends

* 배당락일(EX-DATE) : 배당에 대한 권리가 떨어진(落) 날입니다. 배당락일 전일까지는 주식이나 ETF를 보유하여야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일 전일까지만 주식을 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금을 받을 수 있습니다.

* 배당 선언일(DECLARATION DATE) : 배당금액과 배당 지급일을 결정하여 선포하는 날입니다.

* 배당기준일(RECORD DATE) : 배당을 받을 주주들을 결정하는 기준이 되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 배당기준일까지 주식이 결제됩니다.

* 배당 지급일(PAYMENT DATE) : 배당이 실제 주주들에게 지급되는 날입니다.

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