인튜이티브 서지컬(ISRG) 기업 분석
안녕하세요.
오늘 소개할 미국 기업은 20년 이상 전 세계 수술 로봇 시장의 80% 이상을 점유한 독보적인 기업 Intuitive Surgical(인튜이티브 서지컬)입니다.
이번 글에서는 인튜이티브 서지컬의 창립과 성장 과정을 살펴보고 매출 구성, 지난 5년간의 실적, 주가 변동, 경쟁사, 배당 정보 등을 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
그럼 시작하겠습니다.
수술용 로봇 세계 1위 기업, 인튜이티브 서지컬(ISRG)
1. 기업 소개
기업명: 인튜이티브 서지컬
종목코드: ISRG
섹터: 건강관리
설립일: 1995년
종업원: 9,793명
시가총액 : 96조 642억
상장 시장: 나스닥 시장
CEO: 게리 굿하트
1995년 프레데릭 말 박사가 설립한 인튜이티브서지컬은 시가총액 96조 원으로 미국 주식 시장 중 227위를 기록하고 있습니다.
1999년 Intuitive Surgical은 복강경 수술에 사용할 수 있는 "da Vinci"라는 로봇 시스템에 대해 FDA 승인을 받았습니다.
다빈치와 같은 일반 복부 수술 로봇 시스템의 인기와 함께 담낭 질환, 위식도 수술, 전립선 수술, 흉강경 수술, 심장 수술, 산부인과 수술 등에 관련된 로봇 시스템이 지속적으로 개발되고 있습니다.
2003년에는 수술 로봇 시장의 라이벌인 Computer Motion을 인수했고 특허 소송이 계류 중이어서 Intuitive Surgical이 거의 20년 동안 이 분야에서 독점권을 갖게 되었습니다.
미국 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며 현 CEO는 게리 굿하트입니다.
2. 매출 구성
먼저 Intuitive Surgical의 사업부별 매출 내역을 보면 장비 및 액세서리, 시스템 및 서비스의 세 가지 영역에서 매출이 발생한다는 것을 알 수 있습니다.
장비 및 액세서리 매출이 전체 매출의 약 54%를 차지해 가장 큰 비중을 차지했고, 시스템 및 서비스 매출이 그 뒤를 이었습니다.
각 사업부별 판매 내용에 따르면 장비 및 액세서리는 수술에 사용되는 다빈치 독립형 장비, 수술 도구 및 소모품의 판매 매출을 의미합니다.
시스템으로는 수술대, 환자 카트, 3D 비전 시스템 등이 있습니다.
서비스는 교육과 사후 관리를 제공하여 얻는 매출입니다.
지역별 매출 구성 측면에서는 자국 내 매출이 약 67%로 가장 큰 비중을 차지하고 나머지는 미국 외 국가 매출입니다.
3. 실적과 주가
다음으로 인튜이티브 서지컬의 지난 5년간 실적과 주가 추이를 살펴보겠습니다.
매출과 영업이익 면에서는 코로나19 팬데믹 초기 단계인 2020년에 약간의 둔화한 것을 제외하고는 2021년까지 매출과 영업이익이 계속 증가했습니다.
이에 영향을 받아 주가는 지난해 말까지 상승세를 이어가며 연속 사상 최고치를 경신하는 추세를 보였습니다.
이러한 성장 추세는 2022년 1분기까지 계속되어 시장 기대치를 상회했지만 COVID-19 전염병이 확대되고 입원이 줄어들면서 Johnson & Johnson, Medtronic 및 Stryker와 같은 주요 회사가 수술을 수행했습니다.
로봇 수술 시장에 대한 시장의 투자 감소와 부품 공급망 차질 등 부정적인 요인이 속속 등장하며 주가는 연초부터 꾸준히 하락하고 있습니다.
4. 경쟁사와 실적 비교
Intuitive Surgical의 경쟁사를 보면 Medtronic, Johnson & Johnson, Becton Dickinson & Company가 있습니다.
메드트로닉은 심박 조율기 및 모니터링 장치와 같은 특수 의료 기기 제조업체이고 Johnson & Johnson은 유아 및 미용 제품, 의약품 및 의료 기기와 같은 소비재를 제조 및 판매하는 제약 회사입니다.
Dickinson & Company는 바늘, 주사기, 진단 기구 및 시약과 같은 의료 수술 제품을 생산 및 판매하는 세계 최대 의료 기기 회사입니다.
5. 배당 정보
인튜이티브 서지컬은 배당금을 지급하지 않는 회사입니다.
따라서 배당 투자에 적합하지 않은 회사라고 할 수 있습니다.
6. 의견
대부분의 외과 의사들은 다빈치 로봇 수술 교육을 받았고, 시장에 새로 진입한 수술 로봇들이 아직 상용화되지 않았기 때문에 의사들은 새로운 모델의 수술 로봇을 조작하는 방법을 배우는 것을 꺼립니다.
따라서 인튜이티브 서지컬의 독점은 쉽게 바뀌지 않을 수 있습니다.
뿐만 아니라 매출 점유율이 일회성 기기 판매에서 소모품 및 수리 서비스 등의 반복 판매로 이동하고 있으며 미국과 일본에서 로봇 수술에 대한 의료 보험 보장이 확대되고 있습니다.
가치주보다는 성장주 투자의 관점에서 기업을 바라보는 것이 좋습니다.
7. 관련 기사
http://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510951555
[8월 의료기기 이모저모⑭]마크로젠, 인튜이티브 서지컬, 한국로슈진단, 펜탁스 메디칼 등 소식
의료기기 주요 이모저모는 다음과 같다.◆마크로젠, 차별 발현 유전자 분석 결과 웹뷰어 ‘DEG Viewer’ 베타 서비스 출시마크로젠(대표 김창훈, 이수강)이 차별 발현 유전자(DEG, Differentially Expressed
medicalworldnews.co.kr
“인튜이티브 서지컬(이하 인튜이티브)이 대한내시경로봇외과학회와 로봇 수술 교육 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양측은 이번 협약을 통해 상암동 DMC 첨단산업센터에 위치한 인튜이티브의 트레이닝 센터를 외과 로봇 수술 전문 교육 시설로 지정하는 한편, 외과 전문의를 위한 로봇 필수 프로그램(KEROS) 등을 운영해 미래 로봇 수술 의료진을 양성하고 외과 로봇 술기 발전에 기여한다는 계획이다.”
글을 마치며
이렇게 해서 수술용 로봇 세계 1위 기업인 인튜이티브 서지컬(ISRG)에 대해 알아보았습니다.
도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
감사합니다.
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