공정 자동화 세계 2위, 허니웰 인터내셔널(HON) 분석
배당 일정- 허니웰 인터내셔널
배당월 1 / 4 / 7 / 10
나이키 / JP모건 / 코카콜라 / 글로벌넷 리스 / 램리서치/ 화이자
배당월 2 / 5 / 8 / 11
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배당월 3 / 6 / 9 / 12
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(1,7월 배당) 디즈니
(매월 배당) 리얼티 인컴
배당 ETF
SPY / IVV / VOO / QQQ / DIA / SOXX / XLF / IBB / VIG / EWQ / ARKQ
https://kr.investing.com/equities/honeywell-intl-dividends
* 배당락일(EX-DATE) : 배당에 대한 권리가 떨어진(落) 날입니다. 배당락일 전일까지는 주식이나 ETF를 보유하여야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일 전일까지만 주식을 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금을 받을 수 있습니다.
* 배당 선언일(DECLARATION DATE) : 배당금액과 배당 지급일을 결정하여 선포하는 날입니다.
* 배당기준일(RECORD DATE) : 배당을 받을 주주들을 결정하는 기준이 되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 배당기준일까지 주식이 결제됩니다.
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허니웰 인터내셔널(HON)에 대해 알아보자
오늘 소개할 미국 기업은 글로벌 공정 자동화 시장 점유율 2위 기업인 하니웰 인터내셔널(Honeywell International)로 온도 조절 장치를 제조하는 기업입니다.
Honeywell International의 설립과 성장을 살펴보고 판매 구성, 5년 실적 및 주가, 경쟁업체 및 배당 정보에 대해 알아보는 시간을 가지겠습니다.
그럼 시작하겠습니다.
허니웰 인터내셔널(HON) 분석
1. 기업 소개
- 기업명 허니웰 인터내셔널
- 종목코드 HON
- 섹터 산업
- 설립일 1906년
- 종업원 103,000명
- 시가총액 157조 3485억
- 상장 시장 나스닥 시장
- CEO 다리우스 아담칙
Honeywell International은 1906년 마크 하니웰이 설립한 시가총액 157조, 시가 기준 미국 주식시장 135위를 기록하고 있습니다.
Mark Honeywell의 Honeywell Heating Company는 가정용 온수난방 시스템을 개발 및 판매하고 있으며 Albert Boots의 Minneapolis는 온도 조절기에 대한 특허를 보유하고 있으며 특허 분쟁이 빈번합니다.
1927년 두 회사가 합병되어 회사 이름이 Minneapolis-Honeywell로 변경된 후 회사가 하던 사업과 관련된 다수의 특허 및 제어 시스템 특허를 받았습니다.
대공황과 제2차 세계 대전은 어려움 없이 지나갈 수 있었습니다.
1955년 Minneapolis-Honeywell은 컴퓨터 시장으로 확장하기 위해 Raytheon과 합작 투자를 설립했습니다.
1966년 그는 Raytheon으로부터 컴퓨터 제조업체 3C를 인수하고 공식적으로 컴퓨터 시장에 진출하여 컴퓨터 부문 지분의 80%를 프랑스 컴퓨터 회사에 매각했습니다.
컴퓨터 사업부를 매각한 후 Honeywell은 1986년 Unisys가 Spera Aerospace Group을 인수하면서 시작하여 항공우주 및 방위 사업으로 사업을 전환했습니다.
1999년 항공우주 선두기업인 얼라이드 시그널(Allied Signal)이 하니웰(Honeywell)을 인수한 이후 크고 작은 인수를 통해 항공우주, 건설기술, 공정자동화, 기능성 원자재 및 자재를 망라하는 다분야 기업으로 성장했습니다.
본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 있으며 현재 CEO는 다리우스 아담치크입니다.
2. 매출 구성
먼저 Honeywell의 국제 사업부에 대한 매출 분석을 보면 항공우주, 건설 기술, 기능성 원료 및 재료, 안전 및 생산성 설루션의 4개 부문에서 매출이 발생한다는 것을 알 수 있습니다.
항공우주 매출이 전체 매출의 약 32%로 가장 큰 비중을 차지했고, 기능성 원료 및 소재, 안전 및 생산성 솔루션, 건설기술 매출이 그 뒤를 이었습니다.
각 사업부문별 수익의 관점에서 항공우주는 동력장치, 추진장치, 엔진 제어장치 등의 항공기 제품과 제어시스템, 통신 및 항법레이더 등의 소프트웨어를 개발, 제조, 판매하는 것을 말하며, 건축 기술. 센서, 스위치, 에너지, 화재 등의 원격 관리를 제공하는 장치 및 시스템을 말합니다.
생산성 솔루션에는 개인 보호 장비, 의류, 작업, 놀이 및 야외 활동을 위한 제품 개발과 가스 감지 기술을 통해 경보 및 비상 메시지를 보내는 서비스 제공이 포함됩니다.
지역별 매출 구성은 국내 매출이 전체 매출의 약 60%를 차지하며, 그 뒤를 세계 및 유럽 매출이 뒤를 잇고 있습니다.
3. 실적과 주가
다음으로 하니웰인터내셔널의 지난 5년간 실적과 주가 변동을 살펴보겠습니다.
매출과 영업이익 면에서는 2018년 최고 매출을 기록한 후 2019년과 2020년 매출이 계속 감소했고, 2021년에도 매출은 계속 증가했습니다.
2020년에는 주가가 하락했고 코로나19로 매출이 큰 타격을 입었지만 하니웰은 GM 여객기보다 안정적이고 수익성이 높은 사업으로 평가되는 비즈니스 제트기를 만드는 사업을 하고 있어 매출이 빠르게 회복됐습니다.
2021년 중반에는 하락 전의 고점을 넘어 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다.
그러나 상승세는 2021년 3분기에 끝나고 다시 하락하기 시작할 것입니다.
이는 2021년 3분기 부품 수급 곤란과 공정 자동화에 필요한 전자부품 공급망 붕괴, 가장 큰 비중을 차지하는 항공우주 부문의 생산량 감소에 따른 것입니다.
2022년 1분기 수익 보고서에서 매출과 순이익이 모두 월스트리트의 기대치를 상회하면서 주가가 반등한 것으로 보입니다.
4. 경쟁사와 실적 비교
Honeywell International의 경쟁업체에는 록히드 마틴, 보잉 및 제너럴 일렉트릭이 있습니다.
록히드 마틴은 보안, 항공 우주, 미사일 및 사격 통제 시스템을 개발 및 제조하는 세계 최대의 전투기 제조업체이며, 보잉은 여객기, 항공 우주, 로켓 및 위성 항공기 제조업체의 세계 최대 설계, 제조 및 판매 업체입니다.
Electric은 항공기 엔진 및 전기 기계, 에너지 및 의료 장비와 같은 항공기 시스템을 제조 및 판매하는 회사입니다.
5. 배당 정보
마지막으로 허니웰 인터내셔널의 배당 정보를 살펴보겠습니다.
2021년까지 배당 수익률이 1.8%이고 주당 배당금이 $3.77인 경우 배당성향은 47.1%로 12년 연속 배당 성장을 이룬 회사입니다.
전체 배당금만 놓고 보면 배당 투자 관점에서 괜찮은 기업으로 보입니다.
글을 마치며
이렇게 해서 허니웰 인터내셔널에 대해 알아보았습니다.
다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.
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